Lorsqu’il est question de gestion du patrimoine, d’investissement en immobilier, de préparation à la retraite, etc. il est important de faire appel à des professionnels. Cela permet d’avoir la certitude d’être bien encadré et de bénéficier d’une gestion plus adéquate selon les différentes nécessités.
Parmi les professionnels auxquels vous pouvez faire appel, il est possible de citer Capfinances. C’est un groupe qui est en mesure de répondre à une multitude de problématiques partout en France. Découvrez dans cet article un avis concernant les prestations proposées par ce groupe de professionnels et leur efficacité.
Qu’est-ce que Capfinances ?
Avant de parler des services proposés par Capfinances, il est tout d’abord important de se familiariser avec le groupe et d’apprendre à mieux le connaître. De ce fait, il est important de savoir que c’est un groupe de professionnels spécialisés dans la gestion du patrimoine.
Ce sont deux frères : Laurent Zerbib et Didier Zerbib qui sont à la tête de cette institution depuis maintenant une dizaine d’années. Cette union fraternelle a permis de donner naissance à un cabinet spécialisé en Assurance Vie Epargne. Pour devenir le meilleur, plusieurs experts y travaillent. C’est d’ailleurs l’un des meilleurs courtiers indépendants en France.
Avec le temps, Capfinances est passé des deux frères cités plus haut à plus de 600 conseillers indépendants partenaires. C’est, comme vous pouvez le constater, un très large réseau permettant aux clients de profiter de pas mal d’avantages.
Il est possible de le constater avec le nombre de clients qui ne fait que croître depuis quelque temps. Ils sont maintenant plus de 28 000 partout en France. Ce qui fait ce franc succès, ce sont certainement 14 centres d’affaires dispatchés partout en France.
Quoi qu’il en soit, il est à noter que Capfinances possède plusieurs valeurs qui lui permettent de subsister avec le temps.
Voici les trois valeurs principales que ce cabinet prône beaucoup :
- La considération ;
- La protection ;
- L’accompagnement.
C’est en partie grâce à cela que ce cabinet a réussi à fidéliser autant de clients au fil des années. Ces derniers se sentent écoutés et leurs problèmes n’en sont plus réellement. Bien sûr, c’est aussi grâce à tous les services de Capfinances que cela est possible. Découvrez les dans les prochaines lignes.
Quels sont les services proposés par Capfinances ?
Afin de pouvoir fidéliser ses clients, Capfinances leur propose un certain nombre de services dans des domaines différents.
Voici les quatre secteurs exploités par ce cabinet :
- Assurance vie, épargne et retraite ;
- L’immobilier ;
- Le crédit ;
- L’assurance emprunteur.
Au sein de chacun de ces secteurs, des services sur-mesure sont proposés aux clients. C’est ce qui permet de répondre aussi bien à leurs besoins.
Assurance vie, épargne et retraite
Dans ce domaine, Capfinances est l’un des meilleurs, car il propose un accompagnement des plus complets à ses clients. De plus, c’est un travail très bien réalisé qui est fait et cela se fait largement ressentir.
De ce fait, il faut savoir que ce cabinet étudie chaque cas séparément afin de trouver la meilleure solution patrimoniale pour chacun. Le premier rendez-vous avec un conseiller sert souvent à découvrir les projets de chacun.
Par la suite, il s’agit d’élaborer des plans d’action par le biais de bilans patrimoniaux complets. C’est ce qui permet d’aller de l’avant plus rapidement et d’assurer une vie plus paisible.
L’immobilier
En matière d’immobilier, Capfinances excelle également. C’est un cabinet qui accompagne ses clients pas à pas pour trouver les biens immobiliers qui leur correspondent le mieux. Une large gamme d’offres est proposée, que ce soit en immobilier nu, résidentiel, meublé, professionnel ou autres.
C’est ce qui permet à tous les projets de trouver ce qui leur sied le mieux. C’est d’ailleurs grâce à plus d’une centaine de promoteurs immobiliers partenaires que cela est réalisable. Ceux-ci permettent de profiter de plus de 2 700 résidences.
Le crédit
Pour pouvoir trouver et surtout obtenir le crédit qu’il leur faut pour réaliser leurs projets, beaucoup de clients de Capfinances font appel à un conseiller du cabinet. Là encore, il est possible de mieux réaliser chaque projet grâce à plus d’une centaine de partenaires bancaires.
Qu’il s’agisse de projets personnels, professionnels ou encore d’assurance emprunteur, tout est possible grâce à ce cabinet.
L’assurance emprunteur
L’assurance emprunteur est absolument primordiale, car elle permet non seulement de protéger l’emprunteur, mais aussi sa famille. Capfinances a également des partenaires dans ce domaine pour proposer un accompagnement sur-mesure à chacun de leurs clients.
Qui sont les partenaires de Capfinances ?
Comme vous le savez à présent si bien, Capfinances possède énormément de partenaires, et ce, dans la France entière. Mais qui sont-ils vraiment ? Eh bien, ils sont très nombreux, car il est possible de citer parmi eux :
- Des partenariats sportifs ;
- Des partenariats associatifs ;
- Des partenariats avec des écoles.
Cela permet d’étendre les centres d’intérêt du cabinet, ce qui est bien évidemment important pour le bien-être de ses clients. Outre cela, il est à noter que Capfinances possède également des partenaires de renommée.
Il est possible de citer parmi eux Axa, Bouygues Immobilier, Aviva ou encore Swiss Life. Cela en dit long sur ses secteurs d’activité ainsi que sur les compétences de Capfinances.
Quels sont les centres d’affaires de Capfinances ?
Avec le temps, Capfinances a su grandir et prendre de plus en plus d’importance et d’ampleur partout en France. Aujourd’hui, ce sont 14 centres d’affaires partout en France qu’il est possible de compter.
Les 600 conseillers de ce cabinet peuvent donc être retrouvés un peu partout comme à Dijon, Caen, Rouen, Rennes, Besançon, etc. C’est ce qui permet à l’entreprise de grandir encore plus, même maintenant.
D’ailleurs, il est possible de la rejoindre grâce à des formations proposées à quasiment tout le monde. Ce sont des opportunités qui permettent aux intéressés de se spécialiser et à l’entreprise de prendre un nouvel élan.
Ceci étant dit, il est important de savoir que depuis 2018, le groupe Capfinances a officiellement intégré le capital du Groupe Premium. C’est donc devenu une filiale de ce dernier.
Ce groupe possède un chiffre d’affaires de 65 millions d’euros ainsi qu’une progression de ce dernier de 30 % sur un an, ce qui est à la fois impressionnant et prometteur.
